Лучшее программное обеспечение CRM включает панели мониторинга в качестве важной функции. Они предлагают быстрый снимок ваших продаж и важных показателей эффективности (KPI). Панели мониторинга CRM часто больше концентрируются на изображениях, графиках и цифрах, чем на длинных текстовых разделах. Вы и ваша команда по продажам можете использовать их, чтобы получить обзор эффективности вашей воронки продаж и решить, что делать дальше.
Панели управления CRM входят в состав таких CRM-систем, как:
Salesforce
HubSpot
Freshsales
Зохо
Возможность полностью настраивать панели мониторинга CRM является наиболее важной функцией. С этой настройкой у вас есть возможность выделить метрики, которые наиболее важны для вас Данные о номерах WhatsApp в Нидерландах: 5 миллионов и вашей команды. Эти метрики могут включать закрытые сделки, сгенерированные лиды и, конечно, KPI. Панели мониторинга CRM полезны для отслеживания прогресса определенных членов команды продаж в достижении целей.
Панель управления CRM — это, как правило, инновационный цифровой инструмент для анализа данных и бизнес-аналитики, включающий множество содержательных отчетов CRM. Давайте подробнее рассмотрим его возможности.
данные-fmc
Как работает панель управления CRM?
Панель управления CRM обеспечивает централизованное представление важных показателей продаж, которые показывают эффективность бизнеса и торгового персонала. В отличие от отчета CRM, который является статичным, более подробным и сосредоточен на одной или нескольких связанных метриках, панель управления CRM постоянно обновляется для моментального снимка связанных метрик CRM или отчетов с использованием более простых визуализаций, таких как столбчатые диаграммы или диаграммы.
Панель мониторинга CRM может включать столько KPI, сколько вам нужно, в зависимости от того, что наиболее выгодно для вашей компании. Цель панели мониторинга — предоставить краткий обзор визуальных данных, поэтому будьте конкретны в отслеживаемых показателях. Основные данные для мониторинга могут включать средние показатели закрытия, количество сделок в воронке, средний размер сделки, коэффициенты активности, такие как количество сделанных звонков, а также высокоуровневую информацию, такую как ежемесячный рост выручки.
Панели управления CRM полезны для руководителей высшего звена, менеджеров среднего звена и независимых представителей, которые хотят отслеживать свой прогресс.
Создание панели мониторинга CRM можно выполнить с помощью следующих основных шагов:
Выберите показатели, которые вы хотите отслеживать: хотя программное обеспечение CRM может отслеживать сотни показателей, лучше всего выбрать 5–7 показателей CRM, которые наиболее актуальны для ваших целей продаж, чтобы максимально повысить эффективность.
Создавайте отчеты на основе этих метрик: Создавайте отчеты CRM, используя список важных метрик CRM. Эти отчеты предлагают подробный анализ информации за определенный период времени.
Включите эти отчеты в панель мониторинга: вы можете видеть важные показатели в режиме реального времени, добавляя отчеты CRM в панель мониторинга CRM. Если вам нужно запустить более подробный отчет, панель мониторинга CRM также упрощает поиск этих ключевых показателей.
[Статья по теме: 15 лучших альтернатив Monday.com в 2023 году (бесплатные и платные инструменты) ]
Кому следует использовать панель управления CRM?
Панели мониторинга CRM предоставляют отделам продаж обзор хода выполнения различных частей их процесса. Однако панель мониторинга может быть полезна для множества ролей, помимо продаж, с точки зрения общего планирования и принятия решений. Кому следует использовать панели мониторинга CRM? Вот список:
Панели управления CRM могут помочь продавцам отслеживать воронку продаж и прогресс в достижении поставленных целей, а также управлять отдельными видами деятельности и расставлять приоритеты для нужных сделок, чтобы гарантировать выполнение поставленных задач.
Панели управления CRM предоставляют менеджерам по продажам обзор эффективности работы их команды, а также состояние продаж на рынке, что позволяет им предоставлять более содержательную обратную связь и принимать более обоснованные решения.
Маркетологи и маркетинговые команды могут настраивать панели управления CRM для отображения информации о том, насколько эффективны кампании для целевой аудитории.
Панели управления CRM являются полезным инструментом для повышения эффективности служб поддержки клиентов. Они могут использовать их для отображения среднего времени ответа и общей удовлетворенности клиентов, а затем работать над улучшением этих показателей.
Панели управления CRM предоставляют владельцам бизнеса, особенно руководителям высшего звена и руководителям компаний, моментальный снимок общего состояния их компании.
Однако вы можете получить больше пользы от отчетов CRM, если эти варианты использования панели мониторинга CRM не соответствуют требованиям вашей команды или бизнеса.
crm-панель управления-fmc
Преимущества панелей управления CRM
Компании, которые решают инвестировать в CRM, часто рассматривают автоматизацию рутинных задач или управление контактами и потенциальными клиентами. Отчеты и панели CRM — это всего лишь бонус.
However, dashboards have the power to change the way you work, make decisions, and communicate. Let's look at a few of the main advantages.
Insight into your sales funnel
CRM dashboards provide a comprehensive view of the entire sales pipeline. For instance, you can view the number of deals and average deal value at each stage of the pipeline. You may also view deals by sales representative or by industry. Salespeople can prioritize leads and concentrate on the deals they can close when pipeline data is centrally located.
Updates in real-time
CRM dashboards update in real-time, unlike the spreadsheets you present at the monthly meeting. You can act quickly and make better strategic decisions when you have access to the most up-to-date information.
Streamlined information sharing
Every stakeholder has access to the same current information using dashboards. Nothing gets lost in email and nobody has the data from last week. The same dashboard is accessible to everyone from any device in any place.
Dashboards are great because they encourage effective teamwork. For instance, sharing dashboards between marketing and sales improves pipeline flow. With a dashboard widget that shows deal status by industry, the marketing department can determine which industries provide high-quality leads and concentrate its lead generation efforts there.
[Related Article: Data Migration Testing Strategy: Checklist to Make it Success]
Features of an excellent CRM dashboard
A CRM dashboard makes it simple to gather the most important CRM metrics in one place and makes it easier to find metrics for creating more in-depth reports. While each CRM software platform has its dashboard design, most of them have a similar set of CRM features.
User-friendly interface
Since team members from different departments and with various levels of experience will use your CRM, accessing and interpreting CRM dashboards shouldn't require any special knowledge. Data from the dashboards should be simple to find, understand, and export for any user.
Customization
Your teams should be able to view the information that’s valuable and useful to them — nothing more and nothing less. You can view real-time data that reflects your business, your processes, and your pipeline using customizable CRM dashboards. You won't have to waste time searching through data that is irrelevant to your company in order to concentrate on your primary goals.
User permissions
You may give different levels of access to users in various roles with the help of a strong CRM. While some users should be allowed to edit a dashboard, others may only need permission to view it.
панель приборов-fmc
What information should be on a CRM dashboard?
When creating a CRM dashboard for various members of the sales, marketing, and customer service teams, prioritize each team member's preferences and goals when designing the visualizations and layout. The following kinds of data should be included to give a detailed picture of the current state of the company's sales, marketing, and customer service.
Fresh leads and deals: These data might be shown as a list of opportunities or as a percentage of the total sales value across all possible opportunities.
Predicted sales: The amount of revenue the company (or a particular product line, region, or salesperson) expects to gain in a current or future period is usually displayed in a bar chart. A great practice is to outline various deal stages as well as the expected probability of winning deals at each stage.
Current and upcoming activities: This tool keeps track of all activity by sales reps, offering managers a snapshot of how their team is spending its time. This function collects information such as emails, calls, messages, stage changes, completed tasks, appointments, visits, and collaborations.
Sales revenue objectives: This function compares actual revenue against set goals. Sales representatives and their managers can also compare revenue to the prior year, between competing regions, and between sales reps or teams, providing an absolute and relative insight into incoming finances.
Sales rep efficiency: In order to monitor, inspire, and motivate better performance, this function automatically adds performance statistics when tasks are completed to a report that is given to leadership.
Social media monitoring: A CRM dashboard that tracks social media activity will save time by gathering all the monitoring tools in one place. Use this tool to manage the daily activities of posting to social media accounts, perform social listening, keep track of comments, shares, and mentions, and gain insights into customer preferences and moods.
Case management: A case management function assists in managing incoming cases that clients file in response to a problem or complaint. The feature responds to emails automatically, routes cases to customer service agents based on the complexity of the case and the agent's skill level, and turns case communications into articles that can be found in a knowledge base for future use.
How to design CRM dashboards
Just use these steps to create powerful dashboards that simplify reporting and support decision-making.
1. Select the right CRM
Choosing the best CRM application is the first step. Determine which metrics will be most important for your CRM reporting before you start reviewing solutions. You can then be sure that the CRM can create the dashboards you require.
Of course, a sales CRM should include more features than just dashboards. Consider combining your intuitive visual displays with the features like automated workflows, contact management, contact and lead scoring, customizable pipelines, sales forecasts and win probability predictions, and integrations with your existing tech stack.
2. Identify your objectives
The top CRM dashboards can show reports on almost every metric. However, there is such a thing as too much data.
Your dashboards shouldn't be a disorganized jumble of graphs and charts that team members have to waste time digging through in order to find the crucial information they need.
Reduce each team's goals to a few crucial indicators. You can always make changes later, but it's best to start with the most important reports and go from there.
3. Take into account your sales process
Every company has a unique sales process and pipeline. Your personal preferences should be reflected in your customized dashboards.
For instance, if you sell to different personas with various customer journeys, you might want several dashboard displays for each one. Alternatively, you might want to analyze your sales performance based on the product groups that your business uses.
4. Create your CRM dashboard
You gathered data on your KPIs and your unique sales process in steps two and three. After that, you should know exactly what to include on your CRM dashboard.
Some CRMs provide templates to make creating dashboards easier. Check to see if a CRM dashboard template fits your needs as they are or with minimal edits. Your CRM will determine your dashboard design options, but you'll probably need to decide how your data will be presented.
If you are displaying the number of new deals, will you show the daily, weekly, or monthly value? Will the dashboard for your sales reps be a table or a bar graph? So, you should answer these and other questions.
5. Stay updated
Your CRM dashboards sometimes change to reflect your changing sales and marketing objectives. Decide how often you'll review the dashboards.
Speak to employees from each team that use the CRM when you do your review. Find out if there is anything they need to know to complete their tasks more effectively. Ask them if they find the current information useful, and delete any unnecessary widgets from the dashboard. If any team members still manually compile data, CRM reporting can streamline the process.
[Related Article: 10 Top Help Desk Software for Small Business in 2023]
CRM dashboard examples
Do you need some ideas for CRM dashboards? Here are some examples of dashboards from the most popular CRM solutions.
панель приборов
The first CRM dashboard example is from Salesforce, filled with graphics that display key revenue figures and sales rep KPIs. It leaves a lot of white space and only uses navy, green, and blue colors. This design and the inclusion of both top-level information (revenue) and more specific data (lead status by owner) fill in all kinds of gaps for the user company’s sales team.
панель управления-crm
The second example is the Freshworks CRM dashboard which displays the user company's inside, outside, and private sales in a pie graph based on the status of these deals. This dashboard follows typical CRM dashboard color and design guidelines using only blue bar graphs and lots of white space. The main benefit is the center-bottom tool for quickly adding new or existing reports.
crm-панель управления
The HubSpot CRM dashboard is the third illustration that shows the user company's deal pipeline statistics and visualizations in an organized way. The user company can use several filters through this dashboard to understand sales changes throughout various time periods. The dashboard has a simple, intuitive design with only one graphic and a lot of white space. You can use this dashboard as an example for creating a CRM dashboard with a focus on a small number of numerical KPIs.
If your CRM system is more focused on several types of graphical data, the other CRM dashboard examples can make better references. Nevertheless, the ideal CRM dashboard is always the one that works for your team, no matter how many changes you make or don't make.
[Related Article: Best CRM Software Tools | TOP Rated CRM Systems 2023]
Wrapping up: CRM system dashboard
CRM dashboards are important resources for sales reporting for salespeople, business owners, and other roles that rely on data-driven decisions. CRM dashboards not only offer an overview of important data in a clear, visual style that is simple to understand, but they are also quite easy to set up once you know the metrics and components you'd like to track on a regular basis. Create and customize your own CRM dashboards to decide what is best for your company.
Subscribe to FMC Newsletter
No spam and promotion, just insightful information
Иван Карп
Ivan Karp
Managing Director at SyncMatters, Europe
Wondering how much to migrate from your CRM to another?
Converting or Implementation can be a blocker, luckily we have migration-specific automation tools at low costs.
FindMyCRM - Блог
Note: To estimate cost you will need to create an account.
Thematic articles
Browse Articles
С Днем благодарения 2024!
Happy Thanksgiving 2024
Thanksgiving is more than just a day marked on the calendar. Happy Thanksgiving from the FindMyCRM team!
С Днем благодарения 2024!
Ivan Karp
November 28, 2024
13 лучших программ CRM для оптовых торговцев недвижимостью
13 Best CRM Software For Real Estate Wholesalers
Read about the 13 best CRMs for real estate wholesalers. Find the perfect CRM solution tailored to streamline your real estate wholesaling ...
Лучшая CRM-система для оптовых торговцев недвижимостью
Скот Труметер
11 сентября 2024 г.
Обзор программного обеспечения
15 лучших альтернатив Todoist для лучшего управления задачами и проектами
15 лучших альтернатив Todoist для лучшего управления задачами и проектами
Узнайте о лучших альтернативах Todoist в 2024 году. От продвинутых инструментов управления задачами до простых, интуитивно понятных планировщиков проектов — изучите варианты...
Лучшие альтернативы Todoist
Иван Карп
19 августа 2024 г.
Альтернативы программного обеспечения
Логотип ФМС
Работайте с нами
Получить список
Напишите нам
Компания
О нас
Связаться с нами
Услуги
Найдите свою CRM-систему
Тест-драйв CRM
Переход на новую CRM
Ресурсы
CRM-системы
Блог
База знаний
Альтернативы CRM
Электронные книги
Часто задаваемые вопросы о CRM
Уверенность
политика конфиденциальности
Условия обслуживания
Политика безопасности
Руководящие принципы
Рекламная политика
Посетить фейсбук Посетите твиттер Посетить инстаграм Посетите linkedin Посетите youtube
Авторские права 2024 © SyncMatters, Inc. | Все права защищены
