教程：使用 Kiwili 发布和管理您的报价

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在线教程 - 在线发布和管理报价
您想为您的客户或潜在客户发送报价 吗？我们通过轻松集成所有基本信息，解释了与 Kiwili 创建和发布专业报价所需遵循的所有步骤。一旦创建并获得批准，就可以轻松将其转换为发票，在线付款，然后开始工作。

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使用 Kiwili 逐步创建在线报价
在开始之前，请确保您已设置您的个人资料和联系人的个人资料。

要了解有关创建新报价的不同位置以及报价内容的更多信息，请参阅我们的教程：在线创建报价。

在 Kiwili 软件中管理提交的选项：
创建报价后，您有多种选择。请注意，您会发现发票和采购订单的选项相同。

提交管理选项

多币种提交：
通过单击欧元符号，您可以以新西兰元以外的货币显示报价。提供的利率是银行的利率，卡塔尔数字数据 但如果您愿意，您可以选择修改它。因此，您的报价将得到转换。在您这边，您将拥有两种金额（例如加元和欧元），但您的客户将只有新货币。

使用密码锁定报价：
使用小挂锁，您可以使用密码锁定对报价的访问。也就是说，一旦发送，只有拥有密码的人才能打开报价并访问信息。

附加文件：
通过单击回形针，您可以将文件作为附件添加到报价中。文件上传后，您可以选中“公开”框，以便您的客户可以访问这些文件。如果未选中该框，则只有您可以看到该文档。

提交活动历史记录：
在它旁边，您可以查看有关本文档的修改历史记录。例如：哪个用户创建了报价？什么时候？谁发送了提交的内容？发送的消息是什么？您将获得已完成的所有操作以及执行这些操作的日期和用户姓名的记录。

同事之间的讨论：
带有两个小气泡的图标允许您在同事之间交换信息。您的客户无权访问此讨论。因此，您可以监控您提交的商业管理。

生成 PDF 格式的报价：
报价完成后，您可以下载 PDF 格式。在向客户发送报价时，您可以选择包含 PDF 版本。

提交的商业管理：
当您在报价中时，您有几个按钮可以让您遵循商业管理并节省时间。

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报价的不同状态：
您将能够使用状态来跟踪报价的进度。

监控商业报价状态

草稿：这是创建过程中的默认状态。在这里您可以进行任何您想要的更改。
已发送：一旦您从 Kiwili 发送提交的内容，状态将自动更改为“已发送”。如果您决定从其他邮箱发送，您还可以选择手动发送。
已接受：您的潜在客户可以单击在线报价上的接受按钮。如果您启用了签名，在这种情况下它将被签名。然后状态将自动更改为“已接受”。
已完成：当您完成此报价单的处理并且无需进行进一步的后续操作时，您可以将状态更改为“已完成”。
已开票：如果您将提交的内容转换为一张或多张发票，在这种情况下，状态将更改为“已开票”。同样，如果您使用进度发票，将从第一张发票开始向您开具发票。
取消：不幸的是，有时由于某种原因，报价没有形成项目。在这种情况下，您需要手动将状态更改为“已取消”。
Kiwili 商业管理软件的优点是您随后可以根据报价的不同状态进行过滤或排序。这样您就可以跟进尚未接受您的报价的潜在客户。

通过复制报价模板来节省时间：
如果您的大部分报价相似，我们建议使用“复制”按钮。这将创建您的报价的副本。除了编号将是新的唯一提交编号外，所有信息都将相同。新报价的状态为“草稿”，因此您可以在将其发送给潜在客户之前进行更改。