人口统计和财务资格：

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实时转接：绝对的巅峰之作。一位合格的电话营销员接通了潜在客户，确认了他们对最终费用的积极兴趣，并立即将实时通话直接转接给您，也就是客服人员。潜在客户已经接通电话，准备开始交谈。
已确认来电的潜在客户：专业的电话营销中心已致电潜在客户，询问了一些符合条件的问题（例如年龄、对最终费用的兴趣、当前的保险范围），并确认他们是否愿意接听客服人员关于最终费用的电话。这代表着一个“热情”且已 兄弟手机清单 预先确认的潜在客户。
来电线索（电视/广播/网络广告响应）：虽然这些线索并非通过电话营销获得的，但它们是由潜在客户响应广告并拨打专用号码产生的。他们的主动联系表明了很高的意向，因此极具价值。
在线表格填写（独家且详细）：潜在客户专门填写了关于最终费用的在线表格，最好包含多个字段，以表明他们有更高的承诺。表格必须明确说明他们同意贵公司联系他们以获取最终费用信息。
独家性：

100% 独家线索：对于“最佳”线索，此优惠不可商议。线索只会出售给一位经纪人。这意味着您无需与已购买同一线索的多名经纪人竞争，避免潜在客户失望和竞相压价。虽然前期成本较高，但更高的转化潜力通常会带来更高的投资回报率。
准确性和新鲜度：

准确的联系信息：有效的电话号码至关重要。最佳线索已于近期验证。
实时或新鲜交付：潜在客户在立即（实时）联系或在表达兴趣后几小时/几天内联系时，其潜力最大。兴趣很快就会消退。


年龄适宜性：潜在客户应属于典型的最终费用目标年龄范围（例如，50-85 岁以上）。
收入调整：通常针对特定收入阶层中需要基本临终费用保障的个人，而不是高净值个人。
初步健康见解：一些潜在客户生成流程可能会收集基本的健康信息（例如，“您是否有既往病史？”），以帮助预先获得承运商的接受资格。
合规和道德采购：

符合 TCPA 规定（适用于美国潜在客户）：这对于在美国开展任何电话营销活动都至关重要。潜在客户提供商必须保证明确获得通话同意（尤其是带有自动拨号器或预录信息的手机），并且完全符合《电话消费者保护法》。